"Le Carnaval des animaux" : l'acteur Smaïn joue le rôle d'un père lisant le "Carnaval des animaux" à son enfant. Ces séquences alternent avec les vues de l'orchestre au sein duquel les animaux du carnaval viennent semer une joyeuse pagaïe.

La Princesse Terre doit choisir un époux. Son père le soleil lui présente tour à tour le prince du Printemps, le prince de l'Été, le prince de l'Automne et le prince de l'Hiver. Chacun d'eux essaye de la conquérir en lui offrant les plus beaux cadeaux.