Marion est persuadée que son ami Gaël est le descendant d'Angelot du lac en raison d'une forte ressemblance. En cherchant à retrouver la trace de cet ancêtre, les deux enfants découvrent une chapelle.

En fouillant dans la cave, Marion trouve une photo de sa mère. Son père ne lui a jamais parlé d'elle et elle est depuis toujours la zone d'ombre de son histoire. Avec la photo, elle trouve des croquis, faits de la main d'une artiste nommée Line Berthelot.

Alain Caudex, archéologue, veut mettre en scène le mythe d'Orphée d'après des fragments découverts sur un chantier de fouilles.

Merlin confie à Tom et Léa une mission importante : sauver la Grande Dame de la Lagune qui court un terrible danger. Ils se retrouvent à Venise telle qu'elle était il y a deux cent soixante ans.

Merlin et Morgane sont partis à Avalon. Teddy, désireux de tester son sort, transforme Pirlouit, le bébé manchot ramené d'Antarctique, en statue de pierre. La formule qui pourrait permettre d'inverser le sort précise qu'il faut réunir quatre objets.

Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions. La première : rencontrer un grand artiste et le convaincre de faire aimer sa musique au plus grand nombre.

Merlin envoie Tom et Léa dans une époque de légende pour qu'ils récupèrent l'épée de lumière. Avec l'aide du chevalier des eaux et de la reine araignée, ils sont transformés en phoques et plongent dans la crique des tempêtes où se trouve l'épée.

Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose. Morgane leur explique qu'un ennemi du roi a lancé une malédiction sur le royaume, le privant de toute allégresse.

L'enchanteur Merlin demande à Tom et Léa d'aider le calife de Bagdad à répandre la sagesse dans le monde. Ces derniers ne comprennent pas grand-chose à cette mission étrange, surtout lorsqu'ils se retrouvent seuls en plein désert.

Tom et sa soeur Léa, grâce à leur cabane magique, sont propulsés à l'époque des pirates et vont devoir ruser pour échapper aux cruels pilleurs des mers.

Tom et Léa doivent déchiffrer la comptine de Merlin pour ramener l'ordre au château du duc.

Tom et sa soeur Léa sont projetés par la cabane magique à Pompéi, juste avant la disparition de la ville sous l'éruption du Vésuve. Leur mission : sauver un précieux livre pour la bibliothèque de la fée Morgane.