Ce soir, c'est le papa de Mathieu qui doit venir le chercher à la crèche, avec sa vieille voiture verte. Mathieu est inquiet, mais lorsqu'il s'agit d'être à l'heure à la crèche, papa a une imagination débordante.

Fils unique, timide et assez maladroit, Noé est un petit garçon de sept ans, dont les parents travaillent beaucoup. Un peu effacé, il a du mal à s’affirmer… sauf avec son ami Azote, un troll que lui seul peut voir. Ami imaginaire ou ami magique ?