Envoyé dans un centre de rééducation d'où les enfants reviennent transformés, ou ne reviennent pas, Cosmo réussit une évasion massive et spectaculaire. Il n'a ensuite qu'un rêve, partir avec ses nouveaux amis pour l'île secrète de Tulugary où vit une communauté d'humains qui rejettent toute mutation et rêvent d'un retour à un monde normal. Mais cette île apparemment enchanteresse cache de lourds secrets.