Désormais séparés, Ross et Rachel commencent à fréquenter d’autres personnes. Mais lorsque la relation de Ross et Emily devient sérieuse, Rachel se pose des questions quant à la nature de ses sentiments pour lui. Dans le même temps, Phoebe accepte d’être la mère porteuse des enfants de son demi-frère, tandis que Chandler tombe amoureux de la petite amie de Joey. De son côté, Monica accepte un poste de chef cuisinier chez Alessandro mais son arrivée ne va pas plaire à tout le monde.