Six ans avant la rencontre avec Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un petit escroc qui peine à joindre les deux bouts. Il fait la connaissance de Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le « nettoyage », qui deviendra son futur homme de main.

Villanelle, pensant avoir tué Eve, est en Espagne. Toujours experte en manipulation, elle a besoin d'un gagne-pain provisoire et a jeté son dévolu sur une riche femme célibataire. Eve a été sauvée par des touristes, et fait profil bas. Elle s'est reconvertie en cuisinière.